中信银行合肥分行成功发行芜湖市建设投资有限公司15亿元中期票据

3月16日，合肥分行为成功发行芜湖市建设投资有限公司2021年度第一期中期票据缴款成功，发行金额15亿元，期限3年，评级AA+，票面利率3.99%，发行价格明显低于市场近期同期限同评级债券价格，获得了客户的高度认可和赞许。

今年以来，在“资产慌+资金慌”大背景下，资本市场流动性持续紧张。芜湖建投是芜湖市最大核心平台企业，同业竞争非常激烈，对发行价格要求极高，合肥分行投资银行部和芜湖分行多次前往客户单位沟通发行事宜，引导客户优先发行我行的中期票据作为其2021年企业在银行间债券市场的首单亮相。面对今年信用债市场分化加剧的市场情况不利局面，总分行投资银行部、芜湖分行支三级联动并与和中信建投协调同作战，一方面积极整合各种寻找各类投资资源和渠道，逐笔逐户寻量；另一方面同时簿记当天管户机构芜湖分行也在客户单位，第一时间根据簿记进度适时做好发行人的票面价格的预期引导工作。最终在总行领导的关心大力支持下，在总分支三级联动下，最终发行价格锁定定格在3.99%。

此笔该项目的成功落地进一步提升了分行中信银行在当地债券市场的品牌影响力。合肥分行将以此次债券发行为契机，再接再励，针对不同企业的融资需求，大力推进“一户一策”营销工作，继续扩大分行债券发行的影响力，进一步深化与客户的合作，持续提升提高分行在安徽主流区域市场的份额，树立分行中信投行业务在支持安徽区域发展、服务实体经济的金字招牌，打造区域“最佳综合金融服务提供者”。

合肥分行